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能源行业


一、能源行业发展现状


1. 以煤为主的能源结构短时间内难以改变。尽管我国正大力推广发展新能源,煤炭消费占一次能源消费的比重不断下滑,但今后较长一段时间内,以煤为主的能源消费结构依旧不会改变。

2. 能源供给侧结构性改革初见成效。2016年,全国发电装机容量16.5亿千瓦,同比增长8.2%,全社会发电量5.99万亿千瓦时,同比增长5.2%,全社会用电量5.92万亿千瓦时、同比增长5.0%;我国原煤产量34.1亿吨,同比下降9.0%,进口煤炭2.6亿吨,同比增长25.2%;我国原油产量19969万吨,同比下降6.9%,进口原油38101万吨,较上年增长13.6%;天然气产量1371亿立方米,同比增长1.5%。 

3. 能源对外依存度高。2016年我国煤炭进口结束了连续两年下行的局面开始出现回升,出口猛增,据海关统计,全年进口煤炭2.6亿吨,同比增长25.2%;出口煤炭878万吨,同比增长64.5%

4. 能源生产中心和消费中心分离。我国80%以上的煤炭资源分布在西部、北部,80%以上的水能资源分布在西部,而能源需求的75%集中在东、中部地区。主要能源基地距离负荷中心约800-3000公里,西藏可开发水电距离负荷中心超过3000公里。  

5. 能源价格以政府为主导。长期以来政府对能源价格实行管制,电、气、成品油等商品价格由政府定价,不受《反价格垄断规定》监管。燃料和上网电价的价格联动体制难以在短期内到位,煤炭市场的政府定价至2010年初彻底退出,市场煤、计划电的矛盾和博弈长期存在。2010年开始推行天然气定价机制市场化改革,取消价格双轨制。2009年开始实行新的成品油定价机制,但是实际运行中成品油价格调整滞后于市场变化、缺乏弹性。

6. 能源企业集中度高。国内主要的产煤省份都已经完成了初步的煤炭资源整合,加快推进煤矿企业兼并重组,以提高煤炭生产集约化程度和生产力水平。油气行业,三大石油央企寡头垄断的竞争局面,短时间也难以改变。核电运营处于垄断控制,目前拥有"核电牌照"的仅有三家:中广核集团、中核集团和国家电投。

二、能源行业发展面临挑战

1. 资源和环境硬约束。节能减排的压力持续存在,我国政府承诺2020年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%,并提出2020年非化石能源消费比重提高到15%的目标。

2. 资源消耗强度大。我国即将成为世界第一能源消费大国,能源消费如果保持本世纪以来平均8.9%的增速,中国2020年的能源消耗将达近80亿吨标煤,占目前世界能源消费总量的一半以上。

3. 能源效率偏低。我国能源效率偏低的主要原因是我国现在经济增长模式主要依赖固定资产投资和出口拉动,使得产业结构过于偏重第二产业,偏重基础原材料和一般制造业。同时,我国的用能装备技术落后于世界很多国家,过度使用煤炭,进一步降低了能源的效率,加剧能源资源的消耗。

4. 新能源面临发展瓶颈。我国新能源装机主要集中在“三北”地区,而用电负荷集中在东中部地区,受经济发展水平影响,“三北”地区负荷需求小,新能源消纳的市场容量有限。跨省跨区输电通道不足,难以实现在更大范围消纳新能源。电源结构不合理,致使系统调峰能力严重不足。

三、能源行业发展存在机遇

1. 能源安全上升为国家安全战略。2010年,国家能源委正式成立,负责研究拟订国家能源发展战略,审议能源安全和能源发展中的重大问题,统筹协调国内能源开发和能源国际合作的重大事项。

2. 经济发展带动能源需求大幅增长。预期2020年全社会用电量将达到6.8-7.2万亿千瓦时,年均增长3.6-4.8%;全国发电装机容量20亿千瓦,年均增长5.5%;人均装机突破1.4千瓦,人均用电量5000千瓦时左右,接近中等发达国家水平。

3. 新能源发展的产业政策利好。新能源列入国家七大战略性新兴产业,2011年至2020年累计直接增加投资5万亿元,每年增加产值1.5万亿元。预计到2020年,我国水电装机容量将达到3.8亿千瓦,核电装机容量将达到8000万千瓦、增长近8倍,风电装机容量将达到1.5亿千瓦。

4. 国际国内两个市场两种资源。国家新一轮新疆等西部开发战略的实施,为区域间能源合作创造了更好的条件。经济全球化背景下,我国的能源国际合作领域已从最初的以石油和天然气为主,逐步扩展到天然铀、煤炭、电力、风能、生物燃料、能源科技装备等多个方面。截至目前,我国已与36个国家建立了双边能源合作机制。

5. 智能电网建设。2016年-2020年,智能电网年投资1750亿元,其中特高压电网预计2020年前投资至少7000亿元,有助于我国能源重心的西移,以及解决风电、太阳能发电等发电方式上网难的问题。

6. 资本市场发展迅速。资本市场产品日趋完善、市场日趋规范和直接融资渠道日趋增多,为能源企业发展提供了更为广泛的资本运作平台。

7. 深化能源价格改革。“十三五”时期,我国将把电力、天然气、医疗服务、交通运输等领域作为价格改革的重点,进一步放开竞争性环节价格。

四、能源行业发展趋势

"十三五"期间,在国际经济缓慢复苏和国内经济新常态条件下,能源行业发展有六大趋势:

  1. 能源发展的硬约束从经济增长向生态环保转变;
  2. 能源需求增长从工业为主向民用为主转变;
  3. 终端用能从一次能源向二次能源(电力)转变;
  4. 世界能源供求关系从偏紧向偏松转变;
  5. 全球能源增长点从页岩油气向可再生能源转变;
  6. 国际能源分布流向从西向东转变。



化工行业


一、化工行业发展现状


1. 行业整体盈利水平持续提升。2017年一季度化工行业收入同比增加 31.8%, 营业利润同比增加 69.8%,归属母公司股东的净利润同比增加 110.4%。受益于国际油价回升以及行业供给侧改革的推进,化工行业整体出现复苏,部分产品景气度大幅提升。

2. 结构调整加快推进。在政府引导下,行业和企业加大去产能的力度;产品结构加快调整;行业兼并重组增多,集中度提高;化工搬迁入园工作加快实施;企业在环保、安全、科技、智能制造方面的投入加大。

3. 产业提质增效取得进展。2016年化学工业效益持续改善,利润也创历史纪录,增幅近12%。特别是基础化学原料提质增效最为显著,利润增速达38.1%,对化工行业利润贡献率达70%。

4. 价格触底回升。2016年,化工行业价格总水平连续第5年下降。但是,主要化学品市场呈现触底回升走势,价格降幅不断收窄,特别是进入第3季度后,回升明显加快。价格指数显示,化学原料和化学品制造业下降2.8%,为5年来最低降幅,同比收窄3.9个百分点,比上半年收窄2.8个百分点。

5. 出口贸易结构改善。传统优势产品橡胶制品和化肥出口额占比下降,成品油、有机化学原料、合成树脂和专用设备等占比上升。

6. 能源效率继续提高。2016年,行业总能耗增速继续放缓,能源效率继续提升。化学工业总能耗增长1.0%,同比回落2.2个百分点。化学工业万元收入耗标煤同比下降4.0%,创历史最好水平。

二、化工行业发展面临挑战

1. 经济发展的新时期,企业将面临运营成本全面上升的新难题。原材料价格普遍上涨,人力成本逐步增大,节能减排、限产限电政策要求,传统化工产品产能过剩,成本转嫁能力有限等问题都将推动化工行业成本的全面上升。

2. 出口形势不乐观。人民币升值压力不断增大、新贸易保护政策抬头以及其他政治因素导致化工行业整个出口环境存在较多的不确定性,这将很大程度上影响化工企业的发展。

3. 国际竞争力偏弱。虽然我国化工行业发展较快,产能位居世界前列,但我国化工企业产品结构单一,大部分产品只是初级品,资源消耗过大,产品技术含量低,环境污染较为严重,核心竞争优势缺失,产品缺少价格话语权。

4. 大宗化学品步入成熟阶段,产能普遍过剩。此领域竞争较为激烈,盈利出现周期性震荡局面,行业性整体成长机会较小。“十三五”期间,预计关停尿素产能1300万吨,到2018年氮肥总产能控制在6000万吨,其中淘汰落后产能500万吨。

5. 精细化生产程度低,亟待提升。从精细化率情况看,国内相当于国外发达国家和地区 20 世纪 90 年代水平,我国精细化工生产急需改善。

三、化工行业发展存在机遇

1. 产业升级将提高整个化工行业的竞争力。化工行业将从发展基础化工原料向发展高新化工产品转变,从规模化发展、初级化工产品向发展高附加值化工产品转变,从粗放型生产向资源节约、环境友好型转变。预计化工行业在产业升级的引导下,整个行业净利润将达到25%的增幅。

2. 下游行业需求将持续平稳增长。扩大内需将逐步替代消费和投资成为国家经济增长的主要力量,在此政策的推动下,化工下游产业,包括农业、房地产、汽车、家电、纺织、日化等领域将形成市场型需求,给上游化工产业带来新的增长机会。

3. 精细化工企业将在长期发展中呈现出更好的成长性。我国化工行业已经度过大宗化工产品快速发展的阶段,并逐步走向由消费增长驱动的精细化工产品快速发展的阶段。一些具有优势的化工企业利用精细化工生产的比较优势走向国外,参与国际化竞争,不断发展壮大,获得丰厚回报。

4. 节能减排、碳交易、新能源等相关子行业成长前景广阔。“十三五”时期,环保产业投资将达到17万亿元,2017年环保产业预计全年投资额将超过两万亿元,占GDP比重也将显著提高,环保产业增速预计保持在20%-25%之间。根据我国“新兴能源产业发展规划”,从2011年到2020年,累计在新能源领域的直接投资,将达到5万亿元,其中新能源发电大约可占据70%的投资额。

5. 精细化工产业的发展将“定制生产”推向前台。"定制生产"将成为国际跨国公司自身发展战略的重要一环,越来越多的生产外包将转移到以中国为主的生产国家。

四、化工行业发展趋势

“十三五”时期,我国化工行业发展的方向:

  1. 培育战略性新兴产业,向产业链中高端跃进;
  2. 开发高端石化产品成套关键技术;
  3. 推进化工行业与信息化两化深度融合;
  4. 提升传统产业的技术与工艺
  5. 不断提高精细化工率;
  6. 节能减排力度继续加大;
  7. 环境友好、低碳类产品市场前景看好;
  8. 高耗能行业继续节能降耗;
  9. 行业结构亟需调整;
  10. 合同外包打造化工领域极具发展潜力的板块。


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