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一、医药健康行业发展现状

1. 国内药品行业增速明显。2016年第三季度,医药行业收入为1892亿元,同比增长14.3%,环比下降1.3%。“综合考虑医保控费、医药招标的压力和人口老龄化、慢性病发病率提升的刚性医疗需求,预计行业收入增速已步入13%至15%的新常态。。

2. 行业收入与利润同步较大增长。2016年第三季度,医药行业扣非净利润达142亿元,同比增长23.2%,增速较2016年第二季度提升5.6%,较2015年第三季度增长6.1%,且显著高于收入增速,企业盈利能力不断提升。

3. 行业集中度比较大。目前,我国大概有3000多家制药企业,但是TOP100就贡献了60%以上的市场份额,剩下的2900多家企业瓜分其余的不足40%份额,由此可见我国医药市场集中度越来越明显,按照现在的趋势以后集中度会愈发明显。

4. 商业并购显现,产业整合现端倪。2016中国医药行业并购数量超过400起,并购金额超过1800亿,海外并购案超过200亿,刷新并购数量及金额纪录。向前回溯,据上市公司公告、知名咨询公司研报等数据整理,自2012年始,中国医药行业并购数量及金额持续增长,5年逾涨5倍。

二、医药健康行业仍然面临诸多问题

1. 行业发展中的结构性矛盾仍然较为突出。企业数量多,但整体规模较小。

2. 整体素质不高,创新能力弱。大多数品种尚未形成专业化、规模化生产作业;企业经营方式落后,效率不高。

3. 研发战略普遍不清晰,新产品研发管理能力差,研发、申报、推广缺乏科学系统的研发管理体系。

4. 专利药经营出现危机,国家医疗费用的负担重。

5. 医药生产呈粗放状态,难以适应发展的需要。

6. 行业营销网络管理混乱,营销缺乏策略指导;分路渠道控制不利,医院攻关难;新产品的市场推广缓慢。

7. 医药企业业绩考核体系不健全,缺乏对核心员工的有效激励机制。

8. 医药企业品牌建设不力。

9. 集团异地分支机构管理失控。
  
10. 集团公司运作上存在许多问题。

三、医药健康行业发展机遇

1. 《医药工业发展规划指南》。指南作为“十三五”时期指导医药工业发展的专项规划,既明确了当下我国医药工业存在的不足与困难,也指明了医药工业由大到强的必由之路。

2. 医药发展突破机会显现。根据公开资料,深化医改的主要目标和突破口是让医药的价格可负担。“十三五”期间,针对医药行业的措施是“鼓励药品流通企业批发零售一体化经营,推行药品购销两票制”,以此减少药品流通环节的多重费用,减轻药品价格负担。

3. 生活方式与收入提高推动医药行业发展。社会文化影响、人口老龄化趋势、生活方式变迁将推动发病率上升以及新型病产生;同时全民医保及国民人均收入增加将提高疾病就诊率;医药市场具有广阔的增长空间,预计未来将保持年均20%以上的复合增长率。

4. 内需扩大。医药行业的内需将随着经济发展、国民生活水平提升及老龄化等现状不断被释放和扩大,而医疗改革又将推动医药行业新兴产业的兴起与发展。

5. 供给侧结构性改革成为我国医药产业发展的“主旋律”。全力补齐仿制药短板,2015年,我国医药工业主营业务收入为26885.2亿元,实现利润总额2768.2亿元。这一成绩尽管在全国工业整体增速排名中居前,但是以10年为观察周期,医药工业增速却首次滑落到10%以下,处于增长最低点。

6. 智慧健康产业发展,医药电商等相关行业驶入新蓝海。国务院印发的 《“十三五”深化医药卫生体制改革规划》提出,加快形成多元办医格局。促进互联网与健康融合,发展智慧健康产业。

四、医药健康行业未来发展趋势

1. 行业整合趋势将更加明显。目前国内优势企业整合资本充足、国家鼓励"大流通、大生产",医药行业大整合时代即将上演。

2. 医药创新频率加快。产业整合提高市场集中度,累积到一定程度时企业创新速度提高,未来有望看到具有国际性的创新药物。

3. 营销变革力度加大。医药企业参与竞争的方式也将逐步多元化,传统的营销方式将逐步被注重品牌形象塑造以及构建强大的分销体系所取代,企业将更加注重产品本身的竞争力。

4. 国际化引领企业高速发展。医药企业随着竞争优势的建立,必将参与到全球化体系中,在产业价值链中充分获取高额利润。

5. 市场空间延伸领域扩大。人均收入水平以及经济发展将导致越来越多的人开始关注更多的内容而不仅仅限于医药的治疗效应,医药行业必将逐步向消费领域延伸。

6. 外包将成为国际跨国企业的重要战略选择。中国企业也将越来越多的参与到战略外包的选择中来,统计结果表明,35%的药企准备将外包业务放在亚洲。

7. 医院的并购活动呈现出显着上升趋势。战略投资者和私募股权投资者纷纷看好医疗健康产业,尤其是战略投资者纷纷延伸发展或者跨界投资健康产业。综合性医院收购持续增长,超过专科医院收购。公立医院的并购兴起,多种模式共同推进。进军国外医疗服务趋势初显。

8. 高端医院医疗服务是将来的重要方向之一。近些年来,随着富裕人群量的进一步扩大、商业保险的兴起和对于服务质量以及私密性的需求,中国对于高端医疗的需求增长快速,目前中国国内高端综合医疗尚较少,共计大概30家高端综合医疗,主要是美中互利和睦家、百汇医疗集团,但是集中度较低。

9. 专科仍是短中期主要方向,但综合性医院将是远期发展的核心竞争力。从发达国家的经验来看,真正高水平的医院是综合性医院,未必是规模大的医院,因为综合性医院学科之间的相互的支持和医生团队的配合会大大提升医院的效率,并提供更加完善的解决方案,这是以后医疗服务的核心竞争力。

10. 公立医院改制是大势所趋,伺机收购布局将是明智之举。我国政府出台一系列政策推动医疗卫生改革的加速进行,以期建立多元医院产权结构,促进我国医疗服务市场加速实现投融资渠道多元化,大力发展医院行业的投资竞争机制、投资约束机制和风险机制,以利于医院行业进一步走向市场。

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