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建筑行业


一、建筑行业发展现状

  2016年,全国建筑业房屋建筑施工面积126.4亿平方米,同比增长2.0%,虽较2015年有所回升,但效果有限。据统计,我国目前有几万家中小型建筑企业,这些企业的主业主要是房屋建筑施工,在“淡化企业资质、强化个人执业资格”的改革主导下,行业进入门槛进一步降低,导致行业低层次竞争加剧,房屋建筑施工市场的竞争呈现白热化状态。

  2016年,我国对外承包工程业务完成营业额10589.2亿元人民币,同比增长3.5%,新签合同额16207.9亿元人民币,同比增长16.2%。2016年,美国《工程新闻纪录(ENR)》杂志公布的2016年度全球最大250家国际承包商榜单中,65家中国企业上榜,上榜企业数量依然蝉联各国榜首。上榜中国企业总体营业额为946.2亿美元,较上年增长4.5%。必须明确的是,这是在全球经济总体下滑、国际工程市场萎靡、半数承包商国际业务减少的大背景下“中国军团”取得的成绩。

二、建筑行业发展面临挑战

1. 经济增长动力转变。建筑业发展很大程度上仍依赖于高速增长的固定资产投资规模,发展模式粗放,管理手段落后。当经济增长动力不再依赖固定资产投资,建筑业将面临巨大挑战。

2. 建筑业宏观政策变化大、未定因素多成为企业管理和发展的新难题。企业新版资质标准、企业“三证合一”、“营改增”等等宏观政策方面的未定因素很多,给企业决策带来新的难题。

3. 建筑业营改增利空来袭。目前建筑业营业税税率为3%,对建筑企业“营改增”采用11%的税率后,部分企业可能面临税负增加问题。

4. 建筑业难走出利润低下围城。国家调整经济结构,固定资产投资下行,过去依赖水涨船高的建筑业优势不在,建筑企业如若不提高企业准入门槛,建立行业壁垒,从品牌、技术、成本、服务等方面入手,无论是业主、施工方亦或是下游的材料商,利润都将被压榨到所剩无几。

5. 新型城镇化建设等利好政策值得期待、研究和市场竞争。目前,中国的城镇化建设随着内外部环境和条件的深刻变化,已经进入以提升质量为主的转型发展新阶段。

6. PPP模式将大行其道。中央财政引导设立中国政府和社会资本合作融资支持基金,由财政部联合10家金融机构设立了1800亿元PPP融资支持基金,这都标志这一模式已经上升为国家意志。

三、建筑行业发展存在机遇

1. 海绵城市建设加速,有望拉动建筑投资。我国共有332个地级行政区,保守估计每个地级市投资60亿元,则全国未来三年至五年内投资总额至少达到2万亿元。将给建筑行业带来更广阔的市场空间。

2. 城镇化进程的加快将成为建筑行业发展的主要驱动力。按照"十一五"时期城镇化发展速度推算,到2020年中国城镇化率将提高到58%,城市人口的快速膨胀仍将继续,带来巨大的新增住房潜在需求。

3. 区域规划的兴起,对区域建筑市场有提振作用。国家级新区、京津冀一体化、长江经济带规划的实施将直接拉动大型公共建筑的建设。

4. 装饰行业公司存在较好投资机会。未来装修装饰行业将同时受益酒店、医院、政府办公楼、地铁、铁路、住宅建设等多个建筑细分领域的发展,装修装饰需求量大,未来增长潜力巨大。

5. 钢结构建筑前景广阔。钢结构节能环保和储能特性,在节能环保的背景下,国家出台了一系列相关政策,大力发展钢结构建筑,有望获得更多的政策扶持,从而带动建筑行业的高成长。

6. 建筑节能市场空间巨大。为实现2020年单位GDP二氧化碳排放比2005年下降40%-45%的目标,"十三五"期间,中国太阳能与建筑一体化等节能建筑将有巨大发展空间。

四、建筑行业发展趋势

1. 经营范围趋向全球化。随着经济全球化的发展,国内和国际建筑市场已经实现了无缝对接,市场竞争在广度和深度上不断深入,竞争呈现全球化格局。

2. 建设模式趋向一体化。我国现行的工程建设体制和管理模式分自行建设管理和委托建设管理,而委托建设管理包括两方面,一是“委托管理”,二是工程承包。而设计、采购、施工一体化的工程总承包模式是国际通行的做法。

3. 施工理念趋向低碳化。低碳建筑施工作为建筑全寿命周期中的一个重要阶段,是实现建筑领域资源节约和节能减排的关键环节,是建筑企业未来市场竞争的重要筹码。

4. 生产方式趋向工业化。实施建筑工业化生产方式,在提升工程品质和安全水平、提高劳动生产率、节约资源和能源消耗、减少环境污染、减少建筑业对日益紧张的劳动力资源依赖等方面具有明显的优势。

5. 行业结构趋向专业化。当前,建筑行业大而全、小而全的公司比比皆是,大、中、小企业角色分工基本相同,竞争呈现同质化,走专业化发展道路是提升企业竞争力的关键。

6. 劳动组织趋向人本化。前几年,大部分建筑业企业强调了“物本”的重要性,而忽视了人的价值。自从国外建筑业提出了“对人的承诺,人是最宝贵的资源”等理论,“物本”才逐步向“人本”转变。

7. 质量安全趋向标准化。当前,正在开展的工程质量治理行动,对质量安全标准化工作提出了更高的要求。只有大力规范、提升建筑实物和人的行为标准化,才是解决所有质量安全工作的一条准线。

8. 市场行为趋向契约化。成熟的企业和成熟的市场行为是高度尊重市场规律和市场价值取向的,而这种尊重首先体现在对契约的尊重,尊重契约也就是尊重合作双方的正当权益。


房地产行业


一、房地产行业发展现状

1. 房地产商现金流较充裕。2016年中国房地产开发投资10.3万亿元,同比增长6.9%,而房地产开发企业到位资金14.42万亿元,比上年增长15.2%。

2. 房地产市场量价齐升。2016年上半年57座城市商品住宅成交2.06亿平方米,同比增长33%,各线城市出现普涨现象,二线热点城市表现尤为突出,领涨全国。

3. 房地产业集中度继续提升。2016年10强房地产开发企业销售总金额约占500强销售总金额的35%,销售面积总计约占38%。前50强、100强、200强企业销售金额分别约占500强总销售金额的60%、70%和90%。资源加速向500强为代表的领先企业聚集。

4. 普通住宅市场走弱。随着国家房地产调控新政的接连出台,普通住宅市场逐渐走弱,万达、万科、金地、保利等众多开发商以及投资者对商业地产、旅游地产、工业地产等地产项目的关注度正在逐渐升温,纷纷减少住宅类地产的比重。

二、房地产行业发展面临挑战

1. 2016年中国房地产市场面对"降首付"、"去库存"、"一城一策"、"限房价竞地价"等接二连三的调控政策,市场风险骤然加大。

2. 地方政府之前支撑地方政府热衷于开发工业园区、旧城改造、抬高地价增加土地批租收入等短期行为的因素将会有所收敛。

3. 未来几年经济增长的动力将会更多的由刺激消费和产业结构调整来拉动,而不再是投资和出口,这就意味着过去多年来长期依靠较高的货币供应量来推动经济增长的模式将发生变化,进而对房地产市场产生长期负面影响。

4. 房地产市场监管力度将加大,监管部门对房地产行业按揭、开发贷、土地储备贷款等各类资金的监管必将日趋严格和规范。

5. 房地产开发领域的暴利直接拉动钢铁、水泥等高污染高耗能产业的过度投资,形成日益严峻的落后产能过剩危机,势必制约中国产业结构合理调整。

三、房地产行业发展存在机遇

1. 海绵城市建设市场空间大。2015-2017年每个城市的规划投资平均约为80亿,我们据此估算我国目前330个地级行政区未来五年内海绵城市建设市场需求约3万亿元,将给地产行业带来更广阔的市场空间。

2. 地产开发重点将向二三线城市转移。房地产开发重点未来五年内将向二三线城市转移,具有跨区域开发能力的房地产企业无疑将拥有巨大发展空间。

3. 对于普通百姓而言,房地产项目仍然是中国现阶段最简单、可靠、稳妥的投资渠道。而由于住宅市场调控政策、信贷差别化政策以及投资渠道较窄等影响,多余的资金将涌入商业地产、工业地产等市场。

4. 城镇化进程的加快将成为房地产行业发展的主要驱动力。按照"十一五"时期城镇化发展速度推算,到2020年中国城镇化率将提高到58%,城市人口的快速膨胀仍将继续,带来巨大的新增住房潜在需求。

四、房地产行业发展趋势

1. 行业整合趋势。地产竞争企业性质的多元化与竞争要素的多元化改变了过去的地产竞争格局,股权结构合理、具有合理运营模式、拥有核心经营能力的企业将成为行业的新宠,并成为行业的主要引导者与推动者,并逐渐成为整合中国地产行业的主流力量,并会逐渐推动中国地产业进入整合期。

2. 跨区域扩张趋势。在行业整合的大背景下,借助资本与管理优势进行跨区域扩张是目前优秀地产企业实现业务增长的重要途径,跨区扩张也将推动中国地产企业在跨区管理、业务战略选择等管理层面的整体提升。助推行业竞争向管理竞争阶段发展。

3. 管控能力提升趋势。管控能力提升将成为化解房地产业高速发展中存在诸多问题与挑战的重要抓手。 

4. 管理竞争趋势。在度过政府型,资源型企业阶段后,在外资纷纷进入的行业背景下,管理提升成了企业下一轮竞争的焦点。

5. 人才竞争趋势。在地产集团化与区域扩张化的大背景下,人才与人力资源管理竞争成了构建企业核心竞争力的重要因素。

6. 产品化与品牌化竞争趋势。行业的竞争深入,消费市场的成熟,势必导致品牌与产品竞争浮出水面,能否建立个性化的品牌与个性化的产品管理体系,是衡量企业扩张战略能否顺利实施的战略性要素;同时,市场内部细分将加剧(商用,住宅,边缘房地产等)。

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